Gas Natural säljer Brookfield gasverksamhet i Colombia för 482 miljoner euro

Gas Natural Fenosa har sålt sin andel på 59,1% i Gas Natural SA till den kanadensiska fonden Brookfield SA ESP, ett colombianskt företag som deltar i distribution och detaljhandel med gas, för 482 miljoner euro.

Barcelona (Spanien), 18 november (EFE) .- Gas Natural Fenosa har sålt sin andel på 59,1% i Gas Natural SA ESP, ett colombianskt företag som är inriktat på distribution till den kanadensiska Brookfield-fonden och gashandel, för 482 miljoner euro.

För den spanska multinationella transaktionen kommer denna transaktion att ha en positiv bokföringseffekt på resultatet efter skatt. Ungefär 350 miljoner euro under räkenskapsåret 2017, enligt CNMV, börsregulatorn.

Köptransaktionen kommer att utvecklas i två faser. som förväntas genomföras samma år, kommer en andel i Gas Natural ESP att överföras, vilket medför förlust av kontroll i det senare av Gas Natural Fenosa.

Förklarar därefter det företag som är ledt av Isidro Fainé, resterande andel kommer att överföras genom ett offentligt uppköpserbjudande (direktbud) eller uteslutning för förvärv av kontroll av köparen.

Nedläggningen av denna andra fas förväntas under första halvåret 2018 och är föremål för värdepappersmarknaden och sektorsbestämmelser colombiana.

Under de senaste tjugo åren har det colombianska gasbolaget ökat sitt antal kunder från 400 000 till nästan 3 miljoner och kilometer från distributionsnätet från 5 000 till mer än 22 000 idag.

EBITDA och nettotillförbart resultat efter skatt under de senaste tolv månaderna av denna verksamhet i Colombia har uppgett till 138 miljoner och 35 miljoner euro.

De ekonomiska villkoren för operationen innebär 100% av Gas Natural ESP i 1 005 miljoner euro, vilket utgör en Köpeskillingen uppgick till 59,1% av 482 miljoner. Operationen var överens om en motsvarande värdering till cirka 7,3 gånger EBITDA och 13,8 gånger nettoresultatet i baserat på uppgifterna under de senaste tolv månaderna. Hittills var huvudstaden i Gas Natural ESP huvudsakligen i händerna på Gas Natural Fenosa (59,1%) och den colombianska regeringen genom Energibolaget i Bogotá (25%). Colombia har haft "särskilt i åtanke" den övervägning som köparen erbjöd och hans erfarenhet av förvaltning av energiinfrastruktur, samt "skydd av värdet för minoritetsaktieägare ".

Denna försäljning, som energibolaget framhåller, påverkar inte sin vilja att upprätthålla en dialog med de colombianska myndigheterna som undviker förfarandet investeringsskyddsområde som måste initieras i förhållande till dotterbolaget Electricaribe, som ingicks av regeringen i det landet för ett år sedan och är i färd med att likvidation.

I detta avseende har bolaget överklagat de colombianska myndigheterna att avbryta interventionsåtgärden för likvidation som överenskommits i mars. "jobba för att hitta en överenskommen, tillfredsställande och framför allt hållbar lösning för tillhandahållande av elförsörjningstjänster i området till förmån för kunder, anställda, kreditorer och aktieägare i Electricaribe. "

Vid utgången av räkenskapsåret 2017 behåller Gas Natural Fenosa sin prognos om att uppnå en nettovinst på mellan 1 300 och 1 400 miljoner euro. euro.

Anger i detta sammanhang att den förväntar sig att kompensera en del av resultatet av denna operation med förskottet i genomförandet av den effektivitetsplan som pågår, vilket innebär att det uppstår vissa fånga kostnader under räkenskapsåret 2017 på cirka 100 miljoner euro efter skatt.

Dessutom kommer försäljningen av aktierna i Italien, vilket kommer att generera cirka 190 miljoner euro vinst efter skatt, kan stängas i början av första kvartalet 2018 och inte under det aktuella räkenskapsåret.

EUR/USD

EURUSD=X

1.1747 0,00 -0,24%
USD/CHF

CHF=X

0.9581 0,00 -0,09%
GBP/USD

GBPUSD=X

1.3067 -0,02 -1,54%
USD/JPY

JPY=X

112.5670 +0,09 +0,08%
USD/CNH

CNH=X

6.8451 +0,01 +0,15%
USD/CAD

CAD=X

1.2912 +0,00 +0,06%
IBEX 35

^IBEX

9590.40 +6,70 +0,07%
IBEX MEDIUM..

INDC.MC

15377.30 -38,40 -0,25%
IBEX SMALL ..

INDS.MC

7490.80 +5,90 +0,08%
IBEX TOP DI..

INDD.MC

3047.90 +1,80 +0,06%
FTSE LATIBE..

INDB.MC

1249.20 +9,20 +0,74%
FTSE LATIBE..

INDL.MC

8444.10 +226,10 +2,75%
Abertis Inf..

ABE.MC

18.36 +0,00 +0,00%
Actividades..

ACS.MC

37.83 +1,03 +2,80%
Acerinox, S..

ACX.MC

12.24 -0,03 -0,24%
AENA, S.A.

AENA.MC

150.45 +4,75 +3,26%
Amadeus IT ..

AMS.MC

78.26 +0,46 +0,59%
Acciona, S...

ANA.MC

75.86 -0,12 -0,16%
Financial S..

XLF

28.74 -0,11 -0,39%
VanEck Vect..

GDX

18.78 -0,15 -0,79%
SPDR S&P 50..

SPY

291.99 -0,22 -0,07%
Vanguard FT..

VWO

41.80 +0,17 +0,41%
Direxion Da..

TZA

8.24 +0,12 +1,48%
Utilities S..

XLU

53.06 +0,22 +0,43%